В 1941 году Виктор Швец, офицер госбезопасности, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную сеть, чтобы бороться с нацистами. Благодаря его усилиям сотни людей вступают в сопротивление. Они саботируют врага, раздают антифашистские листовки и планируют восстание. Во главе организации встаёт Василий Афонов.
Швец действует осторожно, но решительно. Каждая операция тщательно продумана. Его группа наносит удары по оккупантам, не оставляя следов. Люди доверяют ему, рискуя жизнями. Афонов координирует действия, объединяя разрозненные ячейки. Вместе они становятся настоящей угрозой для захватчиков.