1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Находят убитым влиятельного дворянина Нефедьева, и это потрясает всех. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Лыкову предстоит не просто раскрыть преступление, а вступить в схватку с чем-то необъяснимым. На кону — всё, что у него есть: чувства, достоинство и сама жизнь.